மேற்கத்திய வங்கிகளின் வெளியேற்றம்: இந்திய வங்கித் துறையில் புதிய சகாப்தம்!

இந்தியாவின் நிதித்துறையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு வினோதமான போக்கு நிலவி வருகிறது. பல தசாப்தங்களாக இந்திய மண்ணில் வேரூன்றியிருந்த முன்னணி உலகளாவிய வங்கிகள், லாபகரமானதாகக் கருதப்படும் சில்லறை வங்கி (Retail Banking) வணிகத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றாக விடைபெற்று வருகின்றன. சிட்டி வங்கி (Citibank) தனது நுகர்வோர் வணிகத்தை விற்றது முதல், டாய்ச் வங்கி (Deutsche Bank) வரை பல நிறுவனங்கள் இந்த வரிசையில் நிற்கின்றன. அதே நேரத்தில், இந்திய வங்கிகளின் அசுர வளர்ச்சியும், ஜப்பான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக வங்கிகளின் புதிய வருகையும் இந்திய வங்கித் துறையின் வரைபடத்தையே மாற்றி அமைத்து வருகின்றன.

வெளியேறும் ஜாம்பவான்கள்: ஒரு பின்னணி

சிட்டி வங்கி (Citibank), டாய்ச் வங்கி (Deutsche Bank) போன்ற உலகளாவிய நிதி நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் சில்லறை வங்கிப் பிரிவில் இருந்து வெளியேறுவது அல்லது வெளியேறத் திட்டமிடுவது நிதித்துறையில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் (Standard Chartered) போன்ற வங்கிகள், சாதாரண கடன் உறவுகளைத் தவிர்த்து, குறிப்பிட்ட ‘முன்னுரிமை வாடிக்கையாளர்கள்’ (Priority Clients) மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.

நிச் சந்தையும் (Niche Market) வெகுஜன சவால்களும்

அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய வங்கிகள் இந்தியாவில் நீண்டகாலமாகச் செயல்பட்டு வந்தாலும், அவற்றின் அணுகுமுறை எப்போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட மேல்தட்டு வாடிக்கையாளர்களை (Niche Clients) மட்டுமே மையமாகக் கொண்டிருந்தது. இது குறித்து இந்தியா ரேட்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் நிதிச் சேவைகள் பிரிவுத் தலைவர் கரண் குப்தா கூறுகையில், “இந்த வங்கிகளின் சில்லறை வர்த்தக உத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள்ளேயே சுருங்கிவிட்டது. இதனால் அவர்களால் இந்திய வெகுஜனச் சந்தையில் (Mass Market) உள்நாட்டு வங்கிகளுடன் போட்டியிடவோ அல்லது பெரிய அளவில் வளரவோ முடியவில்லை,” என்கிறார்.

இதற்கு நேர்மாறாக, இந்திய வங்கிகள் முதலில் சேமிப்புக் கணக்குகள் மற்றும் சம்பளக் கணக்குகளைத் தொடங்கி, வாடிக்கையாளர்களுடன் ஒரு வலுவான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டன. அந்த அடித்தளத்தின் மூலமே அவை கடன் சந்தையில் (Credit Market) பெரும் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தின.

தரவு கட்டமைப்பும் அடிமட்டப் புரிதலும்

இந்தியாவின் சில்லறை வங்கித் துறையில் ஏற்பட்ட புரட்சிக்கு அதன் வலுவான கடன் தரவு சுற்றுச்சூழல் (Credit Data Ecosystem) மிக முக்கியமான காரணமாகும். உலகின் மிகச்சிறந்த தரவு கட்டமைப்புகளில் ஒன்றாக இது போற்றப்படுகிறது. போஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் (BCG) இந்தியாவின் பங்குதாரர் தீப் முகர்ஜி இது பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, “இந்திய வங்கிகள் இந்தத் தரவு அமைப்பை இணைந்து உருவாக்கி, பல சோதனைகளுக்குப் பிறகு செம்மைப்படுத்தியுள்ளன. சந்தையின் தரைமட்ட யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொண்டு எடுக்கப்படும் துரிதமான முடிவுகளே இங்கு வெற்றியைத் தீர்மானித்தன,” என்கிறார்.

வெளிநாட்டு வங்கிகளின் முடிவுகள் பெரும்பாலும் அவர்களின் தலைமையகங்களில் எடுக்கப்படுவதால், இந்தியச் சந்தையின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுப்பதில் அவர்களுக்குச் சிக்கல் ஏற்பட்டது. மேலும், உலகளாவிய அளவில் வங்கிகள் தங்களை மறுசீரமைப்புச் செய்யும்போது, அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வணிகத்தில் சிறிய பங்கைக் கொண்டுள்ள இந்தியச் சில்லறை வணிகம் எளிதாகக் கைவிடப்படுகிறது.

மாறும் திசை: ஆசிய வங்கிகளின் வருகை

மேற்கத்திய வங்கிகள் வெளியேறினாலும், இந்தியாவின் எதிர்கால வளர்ச்சியின் மீது ஆசிய நாடுகளுக்குப் பெரும் நம்பிக்கை உள்ளது. குறிப்பாக, ஜப்பான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த வங்கிகள் தற்போது இந்தியாவை நோக்கித் தங்கள் கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளன.

• சுமிடோமோ மிட்சுயி (SMBC) மற்றும் மිට்சுபிஷி யுஎஃப்ஜே (MUFG): ஜப்பானைச் சேர்ந்த இந்த வங்கிகள் சில்லறை வணிகம் மற்றும் சிறு-குறு தொழில் (SME) பிரிவுகளில் நீண்டகால முதலீடுகளைச் செய்து வருகின்றன.

• எமிரேட்ஸ் என்.பி.டி (Emirates NBD): ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த இந்த வங்கி, சில்லறை சந்தையில் வலுவான இடத்தைப் பிடிக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறது.

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் (Standard Chartered) போன்ற வங்கிகள் தற்போது தங்களின் உத்தியை மாற்றி, வெறும் கடன்களை மட்டும் வழங்காமல், ‘முன்னுரிமை வாடிக்கையாளர்’ (Priority Clients) சேவைகளில் அதிகக் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. இது ஒருபுறம் பின்வாங்குதலாகத் தெரிந்தாலும், மறுபுறம் சந்தையின் போட்டிக்கு ஏற்ப தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் சில்லறை வங்கித் துறை இன்று ஒரு முதிர்ச்சியடைந்த நிலையை எட்டியுள்ளது. உள்நாட்டு வங்கிகளின் தொழில்நுட்பப் பாய்ச்சலும், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளின் வளர்ச்சியும் உலகளாவிய வங்கிகளுக்குக் கடும் சவாலை அளித்துள்ளன. இந்தச் சூழலில், இந்தியச் சந்தையின் நுணுக்கங்களை உணர்ந்து செயல்படும் புதிய ஆசிய வங்கிகளுக்கும், ஏற்கனவே தடம் பதித்துள்ள இந்திய வங்கிகளுக்கும் இடையிலான போட்டியே இனி வரும் காலங்களில் இந்திய நிதித்துறையைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும்.